驰盈策略这一板块爆发，机构：未来需求进一步释放

【环球网财经综合报道】“接下来各光模块与其他算力产业链相关企业财报落地，绩优股有望率先获得资金青睐。”国盛证券近期在研报中指出驰盈策略，光模块等行业需求高增情况下，有望出现龙头领衔修复估值、二三线企业紧随其后的情况。

根据近期披露的年报季度业绩预告，A股光模块上市公司在2024年业绩表现亮眼，行业景气度持续攀升。截至4月20日已披露的业绩情况来看，9家光模块上市公司实现了净利润正增长，其中6家增幅超50%，中际旭创、新易盛、联特科技等3家公司的净利润增幅超过100%。

具体来看，中际旭创在2024年实现营业收入238.62亿元驰盈策略，同比增长122.64%；实现归母净利润51.71亿元，同比增长137.93%。从中际旭创同日披露的2025年一季报来看，这种高速增长势头仍在延续。1月至3月，公司实现营业收入66.74亿元，同比增长37.82%；实现归母净利润15.83亿元，同比增长56.83%。

中际旭创表示：“得益于800G/400G等高端产品出货比重的快速增加，公司产品结构不断优化，大大提升了公司的盈利水平。”

另一家光模块上市公司新易盛2024年预计实现净利润28亿元至30.5亿元，同比增长307%至343%。此外，华工科技披露的2024年年报显示，公司当年实现营业收入117.09亿元，同比增长13.57%；实现归属于母公司净利润12.21亿元，同比增长21.17%。

市场研究机构Yole Group分析，2024年在数据通信细分领域，AI产业驱动的光模块市场需求同比增长45%。预计2025年全球1.6T光模块收发器出货量将从2024年的约270万个增至约420万个。集邦咨询预计，随着2028年至2030年超大规模数据中心的陆续普及，光模块相关产品的供货数量将达到高峰。

展望未来，华泰证券研报指出，两大产业趋势值得关注，一是GPU集群规模仍然在快速扩张，2026年或将出现百万卡集群驰盈策略，带来高速光模块需求进一步释放；二是AI推理侧需求也有望驱动高速光模块需求的持续增长。此外，随着AI时代数据中心对于光模块可靠性要求的提高、迭代周期的缩短，该机构认为光模块行业头部厂商市场地位稳固。（闻辉）

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